ℹ️ Il template di raccolta raggruppa tutti i dati del tuo progetto.
Si tratta del secondo livello di gerarchia dopo il Framework in cui hai definito i Voci -> Sotto-Voci (Asse -> Obiettivi per la CSR).
Concretamente, raccoglie tutti i dati che dovrai raccogliere per elaborare il tuo bilancio.
Qui troverai quindi tutte le informazioni essenziali per ogni dato (entità interessate, fattore di emissione, unità, ecc..)
Nel Tool, il template è organizzato in formato tabellare. Ogni dato è rappresentato da una riga e tutte le informazioni di un dato possono essere modificate direttamente da questa tabella. Non sei obbligato a entrare nel modulo di modifica del dato (salvo casi d'uso particolare dettagliati in fondo a questo articolo)
È un notevole risparmio di tempo se desideri aggiungere/modificare più dati.
Aggiungere un dato
Per aggiungere un dato basta cliccare sul pulsante "Aggiungere un dato".
Nella tabella appare una nuova riga, devi compilare tutte le informazioni (💡ricordati di assegnare una o più entità ai tuoi dati in modo che appaiano nella raccolta sul lato dello strumento).
Voce-> Sotto-Voce: Devi selezionare la sotto-voce corrispondente nel menu a tendina (sono identificabili grazie a pittogrammi)
Nome del dato: Un campo di testo per inserire/modificare il nome del dato
Fattore di emissione (FE): Un campo di ricerca per trovare il FE corrispondente.
Valore del FE: Il valore si aggiornerà una volta selezionato il FE
Unità del FE: L'unità del FE corrisponde all'unità del valore che devi raccogliere. Si aggiornerà una volta selezionato il FE.
Stato: Questa colonna consente di collaborare con le altre persone che hanno accesso al progetto (Coordinatori, capi progetto Toovalu). Permette di attribuire uno stato alla configurazione del dato.
Queste sono le colonne che verranno visualizzate per impostazione predefinita all'apertura del tuo template.
Per un progetto CSR le colonne FE, Valore del FE e Unità del FE non sono presenti. Sono sostituite da:
Formato del dato: Numerico, Testo libero, Sì/No.
ID Cliente: vedi l'articolo 👉 A cosa servono gli ID ?
Unità: spetta a te determinare l'unità del dato da raccogliere
Hai la possibilità di visualizzare colonne aggiuntive cliccando su questa icona in alto a destra
Tutte le entità e i tag creati su questo progetto saranno disponibili.
Per visualizzare le entità devi spuntare la casella "Entità·s interessata·s". Potrai quindi selezionare le entità desiderate via un menu a tendina nella tabella.
Per ogni tag di dato una colonna aggiuntiva sarà disponibile per la selezione (esempio sopra: Ambito e BU)
I tag delle entità saranno disponibili in un'unica colonna: "Tag delle entità". Dovrai quindi selezionare nella tabella quelli che desideri applicare al tuo dato via un menu a tendina.
Modificare i dati
Per modificare i dati hai tre soluzioni a disposizione:
Modificare gli elementi direttamente nei campi corrispondenti nella tabella.
Accedere alla pagina del modulo di modifica di un dato per modificare gli elementi. Per farlo, devi cliccare sui 3 punti situati all'inizio della riga sul dato corrispondente ⬇️
Grazie al formato tabellare puoi selezionare uno o più dati utilizzando le caselle.
Una volta selezionate le righe puoi effettuare azioni in massa e modificare:
le sotto-categorie
i tag delle entità
le entità
i tag
lo stato
Ciò che avrai scelto si applicherà a tutte le righe selezionate, consentendoti così di guadagnare tempo prezioso!
Cliccando sui 3 punti accanto alle azioni modificabili hai la possibilità di eliminare o duplicare i dati selezionati ⬇️
Commenti
L'utilità di questa tabella è anche quello di rafforzare la collaborazione tra le persone che interagiscono con il template e ne effettuano modifiche.
Con i Status, hai la possibilità di aggiungere commenti sui dati.
Dai 3 punti che ti permettono di accedere alle azioni di un dato, hai un pulsante "Vedi i commenti".
Si apre una nuova pagina affinché tu possa aggiungere un commento a questo dato. Le persone che hanno accesso al template potranno consultarli e anche rispondere. I diversi commenti verranno visualizzati come una discussione con il nome della persona, la data e l'ora.
Potrai eliminare il tuo commento se necessario.
Filtrare i dati
Puoi filtrare i dati della tabella per Posti -> Sotto-posti o per Entità utilizzando il pulsante "Filtra" situato in alto a destra della tabella.
Se cerchi un dato in particolare puoi aiutarti con la barra di ricerca.
Alcune precisazioni da sapere
Hai bisogno di entrare nel modulo di modifica del dato per:
indicare informazioni destinate ai raccoglitori (campo "Informazioni").
aggiungere dei tag di aggregazione (I tag di aggregazione).
tradurre il nome del dato in diverse lingue. Per impostazione predefinita nella tabella il nome del dato e l'unità sono nella lingua del progetto (La lingua predefinita del progetto)
Per bloccare la prima riga e la prima colonna della tabella puoi metterla a schermo intero grazie a questo bottone 👉
Questo permette di navigare più facilmente e tenere visibili le informazioni importanti della tabella.
Molto utile se hai molte righe e molte colonne.