¿Desea crear una campaña sobre un nuevo proyecto o añadir una nueva campaña a un proyecto existente? Se lo explicamos todo aquí.
Al crear un proyecto, uno de los pasos de la configuración es crear una campaña de recolección.
Para recordar, una campaña de recolección corresponde a un período en el que ha decidido contabilizar sus emisiones. Por lo general, una campaña corresponde a un año calendario.
💡 A tener en cuenta: antes de poder crear una campaña, debe añadir entidades a su proyecto. Sin esto no podrá crear una campaña.
En la página de su proyecto, puede hacer clic en "Campañas" y luego en "Agregar" para acceder a la pantalla de configuración de la campaña.
Deberá proporcionar la siguiente información:
- El período de recolección
- El período de referencia
- La fecha de finalización del análisis
- El número de ETP
- La facturación de la Organización
Tendrá un resumen de su campaña a continuación.
ℹ️ Tenga en cuenta que estas fechas son solo indicativas. Su recolección no se detendrá automáticamente en la fecha que ha proporcionado, ni tampoco lo hará la campaña.
Una vez que haga clic en Agregar , podrá ver que el estado de su campaña es "En configuración".
Esto significa que la recolección aún no ha comenzado y que puede continuar configurando su proyecto (creación de etiquetas, adición de entidades, creación de indicadores, etc..)
Sus recolectores no podrán ingresar datos porque la recolección está en solo lectura.
Para iniciar la recolección, deberá hacer clic en el primer ícono al final de la línea
Esto abrirá una nueva ventana, tiene 2 opciones:
Puede desmarcar el envío de correo electrónico y así mantener el control sobre la comunicación con sus recolectores.
Puede enviar un correo a todos los recolectores del proyecto para avisarles que la recolección está abierta, y si lo desea, puede personalizar un mensaje (ya hay una plantilla de correo preparada y se enviará si no proporciona un mensaje personalizado).
Una vez que haya validado su elección, su campaña pasará al estado "En recolección".
Sus recolectores ahora pueden ingresar los valores de los datos a recolectar, la recolección ha comenzado 🎉
Una vez que su recolección haya terminado, deberá ir al mismo lugar y hacer clic nuevamente en el ícono para cerrar la recolección.
El estado de su campaña se convertirá en "Recolección terminada", y la tabla de recolección pasará automáticamente a solo lectura para evitar cualquier modificación de datos.
Podrá optar nuevamente por enviar un mensaje personalizado o no a sus equipos para informarles del final de la recolección.
💡A tener en cuenta: El botón para iniciar y cerrar la recolección es dinámico con las fechas que ha proporcionado en la configuración de su campaña.
Esto significa que si inicia/cierra la recolección en fechas diferentes de las inicialmente previstas, se ajustará automáticamente con sus acciones gracias a este botón.
ℹ️ Además de estas notificaciones por correo, hay 2 recordatorios que se enviarán automáticamente por nuestra parte:
Recordatorio semanal
Todos los lunes, los Pilotos recibirán un estado de avance de las campañas abiertas que tienen el estado "En recolección".
El correo incluye el % de avance y un enlace de redirección al módulo de verificación.Recordatorio mensual
El primer día de cada mes, todos los recolectores que están asignados a un proyecto con una campaña "En recolección" recibirán un correo para avisarles del estado de avance de la recolección.
⚠️ Estos recordatorios semanales y mensuales continuarán enviándose mientras no cierre su recolección ⚠️